Onboarding
Depot / Mandat vorbereiten.
Ein moderner mehrstufiger Einstieg für Interessenten. Die Oberfläche ist vorbereitet; regulierte Kontoeröffnung, KYC/AML und Vertragsabschluss müssen mit dem tatsächlichen Anbieterprozess verbunden werden.
Strukturiert statt Formularwüste.
Der Ablauf sammelt nur die Informationen, die für den nächsten Beratungsschritt relevant sind. Eine echte Depoteröffnung erfolgt erst nach Einbindung der erforderlichen regulatorischen und technischen Prozesse.
- Persönliche Basisdaten
- Anlageziel & Zeithorizont
- Risikoeinschätzung
- KYC/AML-Anbindung als nächster Schritt
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